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Leistungen

Kostenloses Informationsgespräch

In diesem Gespräch haben Sie die Möglichkeit Ihr Anliegen zu schildern und alle Fragen zur Honorar-Finanzanlagenberatung zu klären. Basierend auf Ihren Angaben ermitteln wir, was ich für Sie tun kann. Ob vor Ort oder telefonisch.

 

Persönliche Beratung

zu den Themen:

Geldanlage: Die diversen Möglichkeiten der Geldanlage bergen große Chancen für ihr Vermögen, aber auch Risiken und Fallen. Dabei sind die für Sie passenden Produkte abhängig von zahlreicher Faktoren: Persönliche Ziele, Risikoneigung und Erfahrungen, geplanter Anlagezeitraum, um mehr. Gerne helfe ich Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Vermögensaufbau: Mit kleinen regelmäßigen Sparbeträgen große Ziele erreichen – Wie geht das und welche Produkte sind dafür am besten geeignet?

Portfoliooptimierung: Wie lassen sich Wertpapiere und sonstige Vermögengegenstände am besten kombinieren, um die Wertschwankungen des Gesamtportfolios zu glätten? Maximieren Sie den Ertrag und minimieren Sie das Risiko!

Private Vorsorge: Ob Rürup, Riester oder betriebliche Altersvorsorge – im Bereich der staatlich geförderten Vorsorge bieten sich mehrere Optionen. Oder lohnt es sich, komplett eigenständig vorzusorgen? Erfahren Sie welche Varianten und Verträge für Sie geeignet sind.

Termine nach Ihren Wünschen, ob in meinem Büro oder bei Ihnen zuhause.[1]

 

Informations-Service

Wirtschaftliche, politische und rechtliche Entwicklungen können es sinnvoll machen, bestehende Kapitalanlagen anzupassen. Gerne halte ich Sie auf dem Laufenden.

 

Individuelle Schulungen

Schärfen Sie Ihr Verständnis der Finanzwelt und lernen Sie, bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
Mehr dazu in der Rubrik Schulungen.

Schulungen

 

[1] Erlaubnis zur Beratung im Umfang von . §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO, d.h. keine Beratung zu geschlossenen Fonds nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO und sonstigen Vermögensanlagen nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO.